はじめに
AI活用や業務改善の支援サービスは用意できた。
紹介だけに頼らず、新しい企業へ提案したい。
ところが、営業先を探そうとすると、どこから調べればよいか迷ってしまう。企業サイトを見ても、社内の仕事の進め方や、AI・DXに取り組む予定までは分からないことがあります。
求人や企業ニュースも確認しているうちに、候補探しだけで時間が過ぎる。提案資料はそろっているのに、送る相手がまだ決まらない……ということはありませんか？
AI・DX支援の営業先は、自社が得意な業界と、企業が公開している取り組み情報から探すと整理しやすくなります。
この記事では、営業先を見つける5つの方法と、集めた企業情報を営業に使える形へ整える手順を紹介します。まずは、自社に合う候補を探すところから始めましょう。
最初に、自社が支援できることを絞る
「AI・DXを提案できる企業」を広く探す前に、自社が提供できる支援を整理しましょう。
例えば、次のような支援です。
- 受発注や日報など、業務の進め方を整理する
- 業務ツールの導入や使い方を支援する
- 書類作成など、特定の仕事でAI活用を検討する
- 社内担当者の業務改善活動を支援する
同じAI・DX支援でも、得意な業界や対応できる仕事は異なります。
製造業の業務改善に経験がある会社なら、製造企業から探す。文書業務のAI活用が得意なら、その業務と接点がある企業を探す。このように考えると、候補を選ぶ基準ができます。
「どんな企業か」だけでなく、「何を支援できるか」も決めてから探すことがポイントです。
AI・DX支援会社が営業先を探す5つの方法
1．得意業界の掲載サイトから探す
業務理解や支援経験がある業界から、企業を探す方法です。
製造業なら工場検索や業種別サイト、運送業なら業界団体の情報などが入口になります。
候補を見つけたら、公式サイトで事業内容を確認しましょう。
- どのような製品・サービスを扱っているか
- 自社の支援経験と近い業務があるか
- 対応できる地域に拠点があるか
なお、業種だけで「紙の仕事が多い」「DXが進んでいない」と判断することはできません。現在の運用を聞くための候補として整理します。
2．地域の企業を業種別に探す
訪問や現場確認を伴う支援なら、対応できる地域から探す方法もあります📍
例えば、近隣の製造業、担当エリアの運送会社、地域の卸売業などです。
地域と業種を決めておくと、企業を探す範囲が明確になります。担当者への割り振りや、訪問を検討する際にも整理しやすくなります。
まずは「得意な業種×対応できる地域」を一つ選んでみましょう。
3．DX・情報システム担当を募集する企業を探す
求人情報から、業務改善やシステム運用に関わる企業を探す方法です。
「DX担当」「情報システム担当」といった職種名に加え、仕事内容も確認してください。
- 社内システムの運用
- 業務の見直し
- ツール導入の推進
- 部門間の調整
自社が支援できる仕事と接点があるかを見ます。
ただし、担当者を募集しているからといって、外部支援を求めているとは限りません。求人は、取り組むテーマを知る入口として使いましょう。
4．データ分析・AI関連の求人から探す
データ分析や生成AIに関わる募集も、候補探しの材料になります。
求人に書かれた業務や求める経験を確認し、自社の支援内容と照らし合わせます。
例えば、データ活用の仕事が掲載されているなら、どの業務で活用を進めているかを聞くきっかけにできます。
「AI関連の求人がある＝AI支援を購入する予定がある」ではありません。内製する方針か、外部へ相談できる仕事があるかは、企業へ確認する必要があります。
5．DX方針・新事業の発表から探す
企業ニュースやプレスリリースから、取り組みの変化を探す方法です。
DX方針、新事業、拠点拡大などの発表を確認し、自社が関われるテーマがあるかを考えます。
見るポイントは、次の3つです。
- 何を始める・変えると発表しているか
- 発表はいつの情報か
- 自社の支援内容とどこに接点があるか
発表内容がすでに実施済みの場合もあります。連絡する前に、公式サイトで現在の情報も確認しましょう。
候補探しと転記を効率化する方法
5つの方法で企業を探しても、会社名や連絡先を1社ずつ転記していると時間がかかります。
同じ企業を別のサイトで見つけたり、担当者ごとにリストが分かれたりすると、確認作業も増えてしまいます。
こうした準備に時間を使いすぎると、企業へ連絡する時間や、業界に合う提案事例を用意する時間が減ります。
そこで、企業情報を集める工程と、提案先を選ぶ工程を分ける方法を考えてみましょう。
収集を効率化する選択肢の一つが、リストルです。
リストルは、対応するWebサイトに公開された企業情報を収集し、CSVで出力できます。
取得項目や指定できる条件は、収集元サイトによって異なります。候補情報をまとめて収集し、取得後に自社の条件で確認する使い方です。
リストルを使った営業先探しの例
・製造業へ業務改善を提案したい場合
エミダス工場検索から企業候補を収集し、事業内容と地域を確認します。
自社の支援経験と近い企業を選び、受発注や現場報告などの進め方を聞く候補にします。紙・Excelの利用状況は、取得結果だけでは分かりません。
・DX担当者の活動を支援したい場合
マイナビ転職の募集企業を収集し、DX・情報システム関連の仕事内容を確認します。
自社が対応できる業務整理、導入、運用支援などと接点がある企業を選びます。募集内容をもとに、現在取り組んでいるテーマを聞く準備ができます。
・AI活用の相談先を探したい場合
PR TIMESの発表企業や、イプロス製造業の掲載企業を収集し、発表・事業内容を確認します。
自社が支援できる文書業務や検査などと接点がある候補を整理します。
紹介する活用例は、自社が対応できる範囲に絞りましょう。
集めた企業情報は、3つの確認で営業リストへ整える
候補を集めたら、そのまま全件へ連絡する前に確認します。📋
1．自社の支援内容と合うか
事業内容、求人、発表などを見て、何について話を聞きたいかを整理します。接点がまだ分からない企業は、追加確認する候補として分けておきましょう。
2．重複・既存取引・接触履歴はないか
複数サイトから集めると、同じ企業が含まれることがあります。既存顧客、商談中の企業、過去に連絡した企業とも照合してください。担当者間で同じ相手へ重複連絡しないよう、窓口と対応状況を共有します。
3．初回に何を聞くか
企業ごとに、質問を一つ用意します。
例えば、DX担当者の求人を見た企業なら、次のように確認できます。
DX関連の募集を拝見しました。現在、どのような業務の見直しに取り組まれているか、お話を伺えますか。
最初から課題を決めつけず、現在の状況を聞きます。詳しい提案は、その内容を確認してから考えましょう。技術の紹介資料を全部開くのは、もう少し後でも大丈夫です。
リストルを利用する際の注意点
リストルで収集できるのは、Webサイトに公開されている情報です。
次のことは、企業への確認が必要です。
- DXがどこまで進んでいるか
- AI活用に関心があるか
- 現在どのような運用をしているか
- 外部支援を利用する意向があるか
- 誰が相談や判断を担当しているか
すべての掲載企業や情報を取得できるわけではありません。課題や導入意向が分かった企業だけを自動で集めたい場合には、期待する役割と合いません。
無料お試しは約40サイト・最大3,000件・CSV出力に対応し、クレジットカード不要、自動課金なし。有料版は300以上の収集サイトに対応します。
希望する情報源が無料お試しの対象かは、事前に確認してください。企業データベースは本体とは別料金の有料オプションです。
よくある質問
Q1．DXが進んでいない企業だけを探せますか？
リストルでは、DXの進み具合を判定できません。
得意業界や求人・発表から候補を探し、現在の運用を企業へ確認する使い方になります。
Q2．DX担当者を募集している企業は、AI支援の営業先になりますか？
仕事内容が自社の支援内容と合うかを確認する候補にはできます。
職種名だけではAI活用の意向は分かりません。取り組むテーマや、外部へ相談できる範囲を聞きましょう。
Q3．AI・DX支援の実績がある業界から探す方がよいですか？
まずは、業務を理解し、支援内容を具体的に説明できる業界から始めると、候補を選びやすくなります。
別業界へ広げる際は、その業界の仕事と自社の対応範囲を確認してください。
Q4．企業情報を集めた後、最初に何をすればよいですか？
重複や既存取引を確認し、自社の支援内容と接点がある企業を選びます。
その後、求人や発表などをもとに、初回に聞きたいことを一つ整理しましょう。
まずは、得意な業界かテーマを一つ選ぶ
AI・DX支援の営業先探しは、広く集め始めるより、自社が支援できる範囲から考えると進めやすくなります。
次の営業準備では、次の順番で進めてみてください。
- 得意な業界・支援内容を決める
- 業界サイト、求人、企業発表から候補を探す
- 重複や接触履歴を確認する
- 企業ごとに、聞きたいことを一つ用意する
企業探しや転記の負担を減らし、相手の状況を聞く時間を確保しましょう。
まずは、自社に合う候補企業を取得できるか、必要な情報が含まれるかを確認してみてください。
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