はじめに
新しい案件を受託し、クライアントとの打ち合わせも終了。営業担当者の稼働日も決まった。
ところが、営業リストの準備がまだ終わっていない。
前の案件は地域の飲食店、今回は製造業、次は求人掲載企業。案件が変わるたびに検索するサイトも変わり、会社名や電話番号を集め直していませんか？
件数をそろえてから「この業種は対象外です」と言われれば、確認もやり直しです。Excelの行は増えたのに、営業開始日は近づくばかり。準備担当者としては、なかなか落ち着きません。
営業代行のリスト作成では、企業情報を集める前に、案件ごとの条件と確認手順をそろえておくと進めやすくなります。
この記事では、営業先を探す5つの切り口と、案件開始前に確認したい7項目を紹介します📋
リスト準備の遅れは、営業に使える時間へ影響する
リスト作成で時間を取られる原因は、検索だけではありません。
- クライアントの条件が曖昧なまま集め始める
- 必要な情報が複数のサイトに分かれている
- 担当者によって候補企業の選び方が違う
- 収集後に既存顧客や対象外企業を確認する
- 同じ企業や店舗が重複している
こうした確認が後から発生すると、架電担当者が待つ、途中でリストを差し替える、クライアントへ再確認するといった作業につながります。
その間、初回連絡や反応の振り返り、商談準備へ回せる時間が減ってしまいます。
検索・転記の手間を減らすことと、手戻りを減らすこと。 この両方を考えると、リスト準備を見直しやすくなります。
集める前に、クライアントと決めること
「中小企業を中心に」「関東の店舗へ」といった条件だけでは、候補を選ぶ際に判断が分かれます。
打ち合わせでは、少なくとも次の点を具体化しましょう。
- 提案する商材： 何を、どのような用途で提案するか
- 対象企業： 業種・地域・事業内容など
- 除外対象： 既存顧客、競合、接触を避けたい企業
- 接触方法： 電話、メール、フォーム、訪問など
- 必要な情報： 会社名、住所、電話番号、企業サイトなど
- 成果の条件： どのような接点を商談やアポイントとして扱うか
例えば、「店舗へ営業する」場合も、各店舗へ連絡するのか、運営法人の本部へ連絡するのかでリストが変わります。
判断に迷う企業は、少数のサンプルでクライアントに確認してから収集を進めましょう。
案件に合わせて営業先を探す5つの切り口
営業代行では、同じ情報源だけで全案件に対応しようとすると、探しづらい対象が出てきます。
案件の条件に合わせ、次の切り口を使い分けてみてください。🔍
1．法人単位で探す
法人向けサービスの案件では、会社を単位に候補を探します。
所在地や事業内容を確認し、支店を別候補として扱うかも決めておきましょう。同じ会社の複数拠点へ連絡する場合は、窓口が共通していないか確認が必要です。
2．業界の会員企業から探す
特定業界向けの商材なら、業界団体や会員名簿が候補探しの入口になります。
ただし、団体への所属だけで対象企業と判断せず、実際の事業内容と商材の用途を照らし合わせましょう。
3．地域の店舗・事業者から探す
飲食店、美容室、小売店などへの提案では、地域と店舗の種類を組み合わせて候補を探します。
店舗名と運営法人名を分けて記録しておくと、本部への提案が必要になった際にも確認しやすくなります。
4．求人掲載企業から探す
採用支援や人材関連サービスの案件では、求人掲載企業を候補にできます。
募集職種や勤務地が商材と合っているかを確認しましょう。求人が掲載されているだけで、採用に困っている、外部サービスを利用したいと決めつけないことも大切です。
5．企業ニュースや拠点開設情報から探す
新設法人、出店、移転などの公開情報を、候補探しの入口にする方法もあります。
情報を見つけたら、発表日と現在の状況を確認してください。新設・移転の事実だけで購入意向が分かるわけではないため、提案の仮説として扱いましょう。
案件ごとの収集作業を効率化する選択肢
ここまでの検索や転記は、手作業でも進められます。ただ、案件が増えると、同じ準備工程を何度も繰り返すことになります。
その収集工程を効率化する選択肢の一つが、リストルです。
営業代行向けLPでは、次の収集元が紹介されています。
- gBizINFO
- 業界団体・会員名簿サイト
- グーグルマップ
- Indeed
収集した情報はCSVで出力できます。対象サイトによって取得項目や条件は異なるため、案件に必要な情報が含まれるかを確認して使います。
検索や転記の手間が減れば、候補の確認、クライアントとの条件調整、トークの準備へ時間を回せます。
案件開始前に確認したい7つの項目
情報を集めたら、営業担当者へ渡す前に次の7項目を確認しましょう。
1．案件の対象条件に合っているか
業種・地域・事業内容など、合意した条件と照合します。
判断が難しい企業は別に分け、確認済みの候補から準備を進めましょう。
2．店舗と法人のどちらへ接触するか
本部への提案案件なのに店舗の電話番号しかない、といった食い違いを防ぎます。
必要に応じて、店舗名・運営法人名・接触先を分けて記録してください。
3．接触方法に必要な情報があるか
電話営業なら電話番号、訪問なら所在地など、実際の接触方法に合わせて確認します。
問い合わせ先が見つかった場合も、案内された用途や営業連絡に関する表示を確認しましょう。
4．既存顧客・対象外企業を除いているか
クライアントから共有された除外先と照合します。
社名の表記が違うこともあるため、企業サイトや所在地なども使って確認すると判断しやすくなります。
5．重複の扱いが決まっているか
複数サイトから集めた候補には、同じ企業が含まれることがあります。
会社名や電話番号などで確認し、法人単位でまとめるのか、店舗・拠点ごとに残すのかを案件に合わせて決めましょう。
6．収集元と確認日を残しているか
「なぜこの企業を候補にしたのか」を後から確認できるよう、出典や確認日を記録します。
求人やニュースをきっかけに選んだ場合は、その内容も短く残しておくと営業準備に役立ちます。
7．担当者が迷わず使える状態か
連絡先だけでなく、担当者・対応状況・次回連絡日なども記録できる形へ整えます。
未接触と対応中が混ざると、同じ企業へ別の担当者が連絡する原因になります。引き渡す際に、更新ルールも共有しておきましょう。
リストルを使う3つの案件例
ここでは、収集元を案件に合わせて選ぶ例を紹介します。
法人向けサービスの案件
gBizINFOから法人候補を収集し、クライアントの対象地域や事業条件と照合します。
取得後に企業サイトを確認し、提案するサービスとの接点を整理してから営業担当者へ渡します。
地域の店舗向けサービスの案件
グーグルマップから地域の店舗・事業者を収集し、対象外の店舗や重複を確認します。
複数店舗を持つ事業者は、店舗ごとの連絡でよいか、本部への提案が必要かを整理しましょう。
採用関連サービスの案件
Indeedの求人掲載企業を収集し、募集職種や勤務地など、案件に必要な条件を確認します。
現在も募集しているか、提案先として適切かを確認したうえで、採用状況を聞くための接点づくりに使います。
利用前に知っておきたい注意点
リストルが支援するのは、公開されている企業情報の収集です。
次の点は、自社で確認・判断する必要があります。
- クライアントの商材に合う企業か
- 情報が現在も有効か
- 除外先や重複が含まれていないか
- 企業にどのような提案をするか
すべての掲載企業や項目を取得できるわけではありません。収集だけでターゲット選定や商談獲得まで任せたい場合は、期待する役割と合いません。
無料お試しは約40サイト・最大3,000件・CSV出力に対応し、クレジットカード不要、自動課金なしと案内されています。有料版は300以上のサイトに対応しますが、希望する収集元を無料で試せるかは事前に確認してください。
また、企業データベースは本体とは別料金の有料オプションです。案件別にCSVを管理する方法と、追加の管理機能を利用する方法を分けて検討しましょう。
よくある質問
Q1．クライアントごとに別のリストを作れますか？
案件条件に合わせて収集元や条件を変え、CSVを案件ごとに分けて管理できます。
ファイルには案件名と収集日を付け、クライアントごとの除外先や接触履歴が混ざらないようにしましょう。
Q2．クライアントから支給されたリストにも追加できますか？
追加候補を収集し、支給リストと照合する方法があります。
同じ企業が含まれていないか、既に接触していないかを確認してから追加してください。重複確認は、CSV出力後の作業として準備しておきましょう。
Q3．求人掲載企業なら、採用サービスの提案先になりますか？
候補探しの入口にはなります。ただし、掲載中でも募集終了や紹介会社経由の掲載など、確認が必要な場合があります。
募集内容と現在の採用状況を確認し、外部サービスの利用意向は直接聞きましょう。
Q4．リストを集めれば、自動でアポイントを獲得できますか？
取得だけでアポイントが保証されるものではありません。
対象の確認、提案内容の準備、接触、フォローは別の工程です。収集作業を効率化し、その後の営業へ時間を使うためのツールとして考えましょう。
まずは、一つの案件で準備手順をそろえましょう
次の案件では、大量に集め始める前に、次の順番で進めてみてください📞
- 対象条件と除外先をクライアントと確認する
- 少数の候補で認識を合わせる
- 案件に合う情報源から収集する
- 7項目を確認して営業担当者へ渡す
- 接触結果を見て、対象条件を調整する
営業代行では、案件ごとに準備をやり直す負担を減らしながら、クライアントの条件を丁寧に反映する必要があります。
まず一つの案件で、必要な企業情報を取得できるか、担当者が使いやすい形へ整えられるかを確認しましょう。
あなたの営業活動を応援します！
営業リスト作成にお困りではありませんか？
→ 営業リスト探しに、もう時間をかけない。
業種別に企業情報をまとめて収集できるリストルを、まずは3,000件まで無料でお試しください。👇📊営業リスト収集ツール「リストル」
⚒️営業効率をあげるリストル専用ツール
