はじめに
ここ数年で、「AIを仕事に活用する」という考え方は一気に広がりました。
特にChatGPTは、多くの人が一度は使ったことがあるAIではないでしょうか。
・メールの文章を考える。
・提案書のたたき台を作る。
・アイデアを整理する。
こうした使い方だけでも、十分便利だと感じた人は多いと思います。
しかし最近では、ChatGPT以外にもさまざまなAIが登場しています。
それぞれに得意分野があり、仕事の内容に合わせて使い分けることで、営業活動はもっとラクになります。
これからは、「どのAIが一番すごいか」を比べる時代ではありません。
目的に合わせてAIを選び、必要に応じて組み合わせる時代です。
今日は、営業担当者が知っておきたいAI活用術について、できるだけ身近な業務に置き換えながら考えてみます。
AIを難しいものとして構えるのではなく、「ちょっと手伝ってくれる仕事仲間」と考えると、使い方が見えてくるかもしれません。
第1章：AIは「一つだけ使う時代」ではなくなった
以前は、「AI＝ChatGPT」というイメージを持つ人が多かったかもしれません。
もちろん、ChatGPTは今でも非常に便利なAIです。
文章を作ったり、考えを整理したり、アイデアを出したりする場面では、営業担当者にとっても頼れる存在です。
💡AIは競わせるものではなく、役割ごとに使い分けるものです。
まずは「この仕事なら、どのAIが向いているかな？」と考えることから始めてみましょう。
・調べる・・・企業情報や業界動向を確認する
・整理する・・・資料や情報を分かりやすくまとめる
・考える・・・提案内容や営業トークを組み立てる
・伝える・・・資料や画像を使って分かりやすく説明する
営業チームにも、リサーチが得意な人、資料づくりが得意な人、話すのが得意な人がいます。
AIも同じです。
それぞれの得意な役割を知っておくことで、仕事の進め方はかなり変わります。
第2章：営業担当者が知っておきたい代表的なAI
営業担当者がAIを使うとき、最初に知っておきたいのは「それぞれのAIが何に向いているのか」です。
ここでは、営業活動で使いやすい代表的なAIを、役割ごとに紹介します。
① Perplexity｜調べる
Perplexityは、情報収集に強いAI検索サービスです。
質問を入力すると、関連する情報を整理して答えてくれます。
営業では、商談前の企業調査や業界調査に使いやすいAIです。
・企業調査・・・会社情報や事業内容を調べる
・業界調査・・・市場動向や最近のニュースを確認する
💡AIの回答は便利ですが、営業で使う情報は正確さも大切です。必要に応じて情報源も確認しましょう。
Perplexityは、「まず調べたい」という場面に向いています。
② NotebookLM｜整理する
NotebookLMは、資料を読み込ませて内容を整理したり、要約したりするのが得意なAIです。
社内資料、商品資料、過去の提案資料、業界レポートなどを整理したいときに便利です。
・資料整理・・・長い資料の内容をまとめる
・要約・・・必要な情報だけを抜き出す
・確認作業・・・資料の中から必要な情報を探す
NotebookLMは、「集めた情報を整理する」場面に向いています。
情報が多いときほど、頼れるAIです。
③ ChatGPT｜考える・書く
ChatGPTは、文章作成やアイデア整理に強いAIです。
営業メール、提案書の構成、商談トーク、ヒアリング項目など、営業活動のさまざまな場面で活用できます。
・文章作成・・・メールや提案書のたたき台を作る
・アイデア整理・・・提案内容や営業トークを一緒に考える
・表現の調整・・・文章を分かりやすく言い換える
ChatGPTは、「考える」「書く」場面に向いています。
営業担当者の代わりにすべてを決めるものではなく、考えを整理する相手として使うと効果的です。
④ 画像・動画生成AI｜伝える
画像生成AIや動画生成AIは、提案資料やSNS投稿、サービス紹介などを分かりやすく見せたいときに役立ちます。
文章だけでは伝わりにくい内容も、画像や動画を使うことで理解しやすくなることがあります。
・画像制作・・・資料や投稿用の画像を作る
・図解作成・・・仕組みや流れを分かりやすく見せる
・動画制作・・・サービス紹介や説明動画を作る
営業では、「何を伝えるか」と同じくらい、「どう伝えるか」も大切です。
画像や動画をうまく使えば、提案内容の印象を高めることができます。
第3章：営業ではどんな場面でAIを使えるのか？
AIは、特別な仕事だけで使うものではありません。
毎日の営業活動の中にも、AIを活用できる場面はたくさんあります。
最初から難しい使い方をする必要はありません。
まずは、時間がかかっている作業や、少し面倒に感じている作業から使ってみるのがおすすめです。
① 商談前の準備
商談前には、相手企業の情報を調べたり、話す内容を整理したりする必要があります。
AIは、この準備段階で役立ちます。
・企業情報を調べる
💡相手のことを少しでも知っていると、商談の入り方が自然になります。
・業界の特徴を知る
💡業界の背景を理解しておくと、提案の切り口を考えやすくなります。
・質問を考える
💡良い質問は、良い提案につながります。AIと一緒に質問を考えるだけでも、商談準備の質が上がります。
② 商談後のフォロー
商談後は、内容を整理して、早めにフォローすることが大切です。
ただ、忙しい日ほど、議事録やメール作成が後回しになってしまうこともあります。
そんなときにもAIは役立ちます。
・議事録をまとめる
💡話した内容をすぐにまとめておくと、次のアクションが明確になります。
・お礼メールを作る
💡下書きがあるだけで、フォローのスピードが上がります。
・次回提案を整理する
💡商談後の抜け漏れを防ぎやすくなります。
商談後のフォローは、営業の印象を左右します。
AIを使って下準備を早く済ませれば、より丁寧な対応に時間を使えます。
③ 提案書や営業資料づくり
提案書や営業資料づくりは、時間がかかりやすい仕事の一つです。
もちろん、AIにすべて任せれば良いわけではありません。
ただ、構成や文章のたたき台を作る場面では、とても便利です。
・構成を考える
💡いきなり資料を作り始めるより、先に構成を整理すると作業が進めやすくなります。
・文章を作る
💡最初の一文で止まってしまう時間を減らせます。
・図やイメージを考える
💡文章だけでは伝わりにくい内容も、図解や画像にすると分かりやすくなります。
AIを使うことで、資料作成の時間を短縮しながら、伝わりやすさを高めることができます。
最後は必ず、自社らしい言葉や営業担当者自身の言葉に整えることが大切です。
④ 情報発信に使う
営業は、商談だけで完結する仕事ではありません。
ブログ、SNS、メールマガジンなどを通じて、見込み客との接点を作ることも大切です。
AIは、こうした情報発信にも活用できます。
・投稿アイデアを考える
💡「何を書けばいいか分からない」という状態から抜け出しやすくなります。
・文章のたたき台を作る
💡ゼロから考えるより、最初の形があるだけで作業が進みます。
・表現を整える
💡少し硬い文章をやわらかくしたり、長い文章を短くしたりする場面にも便利です。
情報発信は、すぐに成果が出るものばかりではありません。
しかし、続けることで信頼づくりや見込み客との接点につながります。
AIをうまく使えば、発信の負担を軽くしながら、継続しやすくなります。
第4章：AIを組み合わせると仕事はもっと進めやすくなる
AIは、一つずつ使うだけでも便利です。
ただ、それぞれの得意分野を組み合わせると、営業活動はさらに進めやすくなります。
ポイントは、営業の流れに合わせて使うことです。
難しく考える必要はありません。
「調べる」「整理する」「考える」「伝える」の順番でAIを使うと、自然な流れになります。
① Perplexityで調べる
まずは、Perplexityで相手企業や業界について調べます。
まずは情報を集める。
ここが営業準備のスタートです。
② NotebookLMで整理する
次に、集めた情報や社内資料をNotebookLMで整理します。
情報は、集めただけでは使えません。
営業に使える形に整理することで、次の提案づくりにつながります。
③ ChatGPTで考える・書く
情報が整理できたら、ChatGPTで提案内容や文章を考えます。
ここで大切なのは、AIが作った文章をそのまま使わないことです。
最後は必ず、自分の言葉に直しましょう。
AIは下書きを作る相手であり、営業担当者らしさをなくすためのものではありません。
④ 画像・動画生成AIで伝える
最後に、必要に応じて画像や動画を使って、提案内容を分かりやすくします。
すべての営業資料に画像や動画が必要なわけではありません。
ただ、伝わりにくい内容があるときは、視覚的な工夫が助けになります。
⑤ まずは一つの流れで試してみる
いきなり全部のAIを完璧に使いこなす必要はありません。
まずは、次のような簡単な流れから始めてみるのがおすすめです。
・Perplexityで商談先の情報を調べる
💡商談前の準備が短時間で進みます。
・ChatGPTで質問項目を考える
💡ヒアリングの準備がしやすくなります。
・商談後にChatGPTでお礼メールの下書きを作る
💡フォローのスピードが上がります。
これだけでも、営業活動の負担はかなり軽くなります。
慣れてきたら、NotebookLMで資料整理をしたり、画像生成AIで図解を作ったりしてみる。
そのくらいの感覚で十分です。
AI活用は、難しく考えすぎると続きません。
まずは、日々の仕事が少しラクになるところから始めてみましょう。
まとめ
いかがでしたか？
AIは、ChatGPTだけを使う時代から、それぞれ得意分野を持つAIを組み合わせて活用する時代へと変わってきています。
営業担当者にとって大切なのは、「どのAIが一番優秀か」を比べることではありません。
営業活動のどの場面で、どのAIを使えば自分の仕事がラクになるのかを考えることです。
AIを使う目的は、営業担当者の仕事をなくすことではありません。
調べる時間を短くする。
資料づくりの負担を軽くする。
文章作成の最初の一歩を助けてもらう。
提案内容を分かりやすく伝える。
そうすることで、営業担当者はより多くの時間を、お客様と向き合うことに使えるようになります。
まずは一つのAIから使ってみる。
慣れてきたら、得意分野の違うAIを少しずつ組み合わせてみる。
そんな小さな積み重ねが、これからの営業スタイルを少しずつ変えていくはずです。
あなたの営業活動を応援します！
営業リスト作成にお困りではありませんか？
→ 成果を出す営業リスト3000件が無料で試せる👇
📝営業リスト収集ツール「リストル」https://www.listoru.com/
